平安人壽投資不動產投資組合再平衡看好長期價值

時間:2019/10/16 20:41:15 來源:保險資訊網

平安人壽投資不動產投資組合再平衡看好長期價值
   近日,中國平安人壽保險股份有限公司(以下簡稱“平安人壽”)公開發布一則關于公司大額不動產投資的信息披露公告。公告顯示,平安人壽預計投資75.41億元購入北京麗澤商務區D-03、D-04不動產項目(以下簡稱“北京麗澤項目”),目前處于協議簽署階段。

  平安人壽表示,本次投資,平安人壽將作為投資主體,以項目公司股權方式投資不動產,具體方式為通過承債式收購北京物盛科技有限公司(以下簡稱“北京物盛”或“項目公司”)100%股權并出資完成項目后續建設。

  公告介紹,北京麗澤項目位于北京西二、三環之間,其用地性質為商務金融用地,總占地面積2.1萬平米,總建筑面積23.3萬平米,且此項目產權清晰無權屬爭議。

  據了解,此次披露內容為平安人壽與華夏幸福基業有限公司(以下簡稱“華夏幸福”)決定開展不動產項目合作暨關聯交易的部分內容。

  8月17日,華夏幸福發布《關于與平安人壽開展不動產項目合作暨關聯交易的公告》。公告顯示,平安人壽與華夏幸福擬開展不動產項目合作,該合作中涉及華夏幸福向平安人壽轉讓下屬全資子公司北京物盛100%股權及華夏幸福持有的對北京物盛4.42億債權。另外,平安人壽委托華夏幸福下屬子公司在項目地塊上代為開發建設標的物業,并在標的物業開發建設完成后對標的物業提供運營管理服務。

  基于此,平安人壽與華夏幸福子公司華夏幸福麗澤(北京)置業有限公司(以下簡稱“華夏麗澤”)、華夏幸福(深 圳)運營管理有限公司(以下簡稱“華夏運管”)、北京物盛擬共同或分別簽署《合作框架協議》、《股權轉讓協議》、《債權轉讓協議》、《代建協議》、《資產管理協議》。

  具體來看,華夏麗澤向平安人壽轉讓其持有的北京物盛100%股權,華夏幸福向平安人壽轉讓其持有的對北京物盛享有的債權,轉讓金額共計58.29億元。在此基礎上,由北京物盛委托華夏運管在項目地塊即北京麗澤項目上代為開發建設全部建筑物、構筑物及其配套附屬設施(以下簡稱“標的物業”),約定后續開發支出上限為15.25億元,由平安人壽以股東借款形式向北京物盛提供,超出部分金額由華夏運管承擔和支付。另外,北京物盛將委托華夏運管代為管理后續完成開發建設并投入運營的標的物業及項目公司,包括提供商業規劃、招商租賃、運營管理等服務。

  平安人壽表示,由于公司及關聯方合計持有華夏幸福25.26%股權,且派駐高管擔任華夏幸福的董事,本次交易的協議簽署方華夏麗澤、華夏運管、北京物盛皆為華夏幸福直接或間接100%控股的企業,平安人壽對華夏幸福及下屬控股子孫公司有重大影響,華夏幸福、華夏麗澤、華夏運管及北京物盛構成平安人壽的關聯方,本次投資構成重大關聯交易。

  平安人壽在公告中透露,截至今年6月30日,公司總資產為27462.28億元,凈資產為2400.59億元,已投資關聯方不動產類資產的投資余額為385.89億元,對關聯方的全部投資余額為1238.94億元。若完成本次投資,即增加投資關聯方不動產類資產75.41億元。

  關于本次對地產相關領域的投資,平安人壽相關負責人告訴中國網財經記者,公司主要基于三方面的考慮,一是股息分紅穩定,看好華夏幸福作為上市地產公司未來長期發展潛力,以獲得上市公司穩定的股息分紅,分享長期價值投資收益,且長期持有高分紅股票可以公司匹配長期負債、抗衡通脹;二是價值性與成長性,投資不動產符合保險資金對長期、穩定、健康投資回報的要求,其兼具價值與成長屬性的特點比較契合保險資金的配置需求;三是平安人壽響應政策號召,與地產公司合作發展有利于抑制房價非理性上漲的地產產品,比如長租公寓、健康養老等。

  她還表示,平安人壽投資端堅持長期價值投資,上述不動產投資是公司整體投資組合再平衡和動態調整的一部分。

  國務院發展研究中心保險研究室副主任朱俊生表示,房地產公司與險企的投資關系其實是相互的。險資也投資(包括舉牌)了不少房地產企業。壽險資金的長期性、穩定性使其可以配置部分房地產險企的長期股權。另外,險企目前布局大養老戰略,在業務上需要與房地產企業開展一些戰略合作。對于房地產企業來說,引入長期性、穩定性以及融資成本相對較低的險資作為投資,也有利于拓寬融資渠道,降低融資成本。

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